Клиентские порталы: фирменная отчётность по звонкам только для чтения

Создайте клиентский портал ThunderPhone, выберите видимых агентов, добавьте зрителей, оформите интерфейс в фирменном стиле, подключите собственный домен и поделитесь историей звонков только для чтения.

Клиентские порталы предоставляют каждому клиенту брендированный доступ только для чтения к звонкам, обработанным для него. Портал может включать выбранных агентов, собственных пользователей с доступом, логотип, акцентный цвет и необязательный пользовательский домен.

Администраторы организации управляют порталами в разделе Клиентские порталы (/dashboard/client-portals). Пользователи с доступом используют размещённый URL портала и никогда не получают доступ к панели управления ThunderPhone.

Создание портала#

1. Выберите «Новый портал»

   Введите название, отображаемое для клиента. ThunderPhone создаст на его основе уникальный URL-слаг; позже вы сможете изменить слаг.

2. Назначьте агентов

   Добавьте агентов, звонки которых должен видеть клиент. В портале без назначенных агентов не отображаются звонки.

3. Добавьте пользователей с доступом

   Добавьте email-адрес каждого утверждённого пользователя с доступом. Пользователи с доступом запрашивают собственный код входа на странице входа в портал.

4. Поделитесь URL

   Скопируйте URL портала или выберите Открыть, чтобы проверить его. На странице списка также отображаются активный статус каждого портала, количество агентов и количество пользователей с доступом.

Сведения о портале и доступность#

Карточка Сведения о портале управляет следующими параметрами:

• Название — отображается при входе в портал и в заголовке; не более 255 символов.
• Слаг — сегмент размещённого URL; не более 100 символов. Используйте строчные буквы, цифры и одиночные дефисы. Слаги должны быть уникальными и не могут использовать зарезервированный маршрут платформы.
• Агенты — точный набор историй звонков агентов, видимых в портале.
• Портал активен — отключите этот параметр, чтобы запретить всем пользователям с доступом открывать портал без удаления конфигурации.

В область действия входят только звонки, принадлежащие назначенному агенту. Пользователи с доступом не могут редактировать агентов, совершать звонки, управлять оплатой или просматривать данные других организаций.

Брендинг#

Загрузите логотип в формате PNG, JPEG или WebP размером до 2 МБ. Выберите полный шестизначный шестнадцатеричный акцентный цвет, например #2e8fff; он определяет основные кнопки и выделения. Сбросьте любое из этих значений, чтобы вернуть брендинг по умолчанию.

Брендинг отображается как на странице входа, так и в заголовке портала после аутентификации.

Доступ пользователей с доступом#

Добавляйте пользователей с доступом по email. На странице входа в портал активный пользователь с доступом может:

• Запросить шестизначный код по email. Код действителен 10 минут.
• Войти с паролем, если он был создан.
• Создать пароль длиной не менее 8 символов после входа.

Вы можете деактивировать пользователя с доступом, не удаляя его строку, или удалить его, чтобы отозвать доступ. Сеансы портала отделены от сеансов панели управления.

Что могут видеть пользователи с доступом#

Портал состоит из двух разделов: Обзор и Звонки.

Обзор показывает пять показателей за последние 7, 14 или 30 дней. Индикаторы сравнения показывают изменения относительно предыдущего периода той же продолжительности. Индикатор не отображается, если предыдущее значение было равно нулю, а текущее положительно. Цвет показывает, является ли изменение хорошим или плохим, а не его направление:

1. Отвеченные звонки: входящие звонки и звонки из веб-виджета, дошедшие до агента, а также исходящие звонки, на которые ответила другая сторона, и количество звонков, начавшихся в нерабочее время.
2. От начала до конца: звонки, после которых клиенту не требовалось ничего делать.
3. Неудачные звонки: звонки, во время которых звонящий завершил вызов посреди разговора или после того, как агент запросил информацию, агенту не удалось зафиксировать детали, не удалось оформить запись или не состоялось соединение при переводе. Показывается наиболее частая причина. Завершение вызова только во время приветствия не учитывается.
4. Недовольные звонящие: звонящие, выразившие недовольство, с указанием наиболее частой причины. Чем меньше, тем лучше.
5. Назначенные встречи и количество встреч с новыми клиентами.

Под показателями раздел «Обзор» выводит до восьми звонков, требующих дальнейших действий; Просмотреть все помеченные звонки открывает отфильтрованный список звонков. Если за выбранный период на звонки отвечал более чем один агент, таблица показывает для каждого агента количество звонков, звонков в нерабочее время, звонков от начала до конца, неудачных звонков, назначенных встреч и помеченных звонков. Эти пять основных показателей также отображаются на странице «Главная» панели управления и на вкладке Звонки каждого агента.

Звонки содержит входящие, исходящие звонки и звонки из виджета для назначенных агентов; тесты в браузере и симуляции не включаются. В каждой строке указаны дата, номер От с любой меткой, присвоенной ему вашей организацией, однострочное резюме, метка результата (собственный список агента или «Успешно» / «Неуспешно»), любой флаг Требует внимания и его причина, агент и продолжительность. Помеченные звонки сортируются первыми; фильтр Сортировка переключает порядок на новые сначала. Фильтры также охватывают диапазон дат, тип звонка, необходимость внимания и рабочее время. Экспорт CSV загружает до 5 000 подходящих звонков со столбцами отчёта, сначала помеченные звонки. Если подходит более 5 000 звонков, файл обрезается.

При открытии звонка над записью отображаются флаг, результат, резюме и впечатление звонящего. Для недовольного звонящего в поле впечатления звонящего указывается причина недовольства; в остальных случаях при наличии отображается примечание о впечатлении звонящего. Если у флага есть записанное время и у звонка есть запись, Перейти к … начинает воспроизведение с этого момента. Далее следует расшифровка.

Звонки с исключённых тестовых номеров организации или на них не включаются в списки портала, показатели «Обзора» и экспорт CSV, и их нельзя открыть в портале. Для подсчёта звонков в нерабочее время используются часовой пояс и рабочее время организации (Настройки организации) либо настройки самого агента, если они заданы в разделе Отчётность в конструкторе агентов.

Интерфейс доступен только для чтения. Он не предоставляет доступ к промптам агентов, настройкам организации, ключам, оплате, инструментам или внутренним процессам обработки проблем.

Подключение пользовательского домена#

1. Добавьте имя хоста

   В разделе Пользовательские домены введите полное имя хоста, например calls.client.com. Имя хоста может принадлежать только одному порталу.

2. Направьте трафик на портал

   Добавьте отображаемую запись CNAME у DNS-провайдера.

3. Подтвердите владение доменом

   Добавьте отображаемую запись TXT по адресу _tp-portal-verify.<hostname> со сгенерированным значением проверки.

4. Разрешите проверку имени хоста Azure

   Добавьте отображаемую запись TXT по адресу asuid.<hostname> со значением проверки Azure. Сохраняйте её, пока имя хоста подключено.

5. Проверьте

   Выберите Проверить сейчас. Распространение DNS может занять время; экран настройки может повторять проверку каждые 20 секунд. После успешной проверки запись TXT можно удалить, а CNAME должна остаться.

Удалите домен из портала, прежде чем повторно использовать это имя хоста в другом месте.

Удаление портала#

Удаление портала навсегда удаляет доступ для просмотра и конфигурацию пользовательского домена. Это не удаляет агентов или звонки организации, но портал нельзя будет восстановить. Для обратимой приостановки используйте переключатель Портал активен.

Для автоматизации администрирования см. API клиентских порталов.