Using the dashboard

Portale klientów: raportowanie połączeń w trybie tylko do odczytu pod własną marką

Utwórz portal klienta ThunderPhone, wybierz widocznych agentów, dodaj osoby z dostępem do podglądu, dostosuj wygląd do marki, podłącz własną domenę i udostępniaj Historię połączeń w trybie tylko do odczytu.

Portale klientów zapewniają każdemu klientowi widok tylko do odczytu połączeń obsłużonych dla niego, zgodny z jego identyfikacją wizualną. Portal może obejmować wybranych agentów, własnych przeglądających, logo i kolor akcentujący oraz opcjonalną domenę niestandardową.

Administratorzy organizacji zarządzają portalami w sekcji Portale klientów (/dashboard/client-portals). Przeglądający korzystają z hostowanego adresu URL portalu i nigdy nie uzyskują dostępu do panelu ThunderPhone.

Utwórz portal#

1. Wybierz opcję Nowy portal

   Wprowadź nazwę widoczną dla klienta. ThunderPhone utworzy na jej podstawie unikalny fragment adresu URL; możesz później edytować ten fragment.

2. Przypisz agentów

   Dodaj agentów, których połączenia klient powinien widzieć. Portal bez przypisanych agentów nie zawiera widocznych połączeń.

3. Dodaj przeglądających

   Dodaj adres e-mail każdego zatwierdzonego przeglądającego. Przeglądający żądają własnego kodu logowania na stronie logowania do portalu.

4. Udostępnij adres URL

   Skopiuj adres URL portalu lub wybierz Otwórz, aby go przetestować. Strona listy pokazuje również stan aktywności każdego portalu, liczbę agentów i liczbę przeglądających.

Szczegóły portalu i dostępność#

Karta Szczegóły portalu umożliwia kontrolowanie:

• Nazwy — wyświetlanej podczas logowania do portalu i w nagłówku; maksymalnie 255 znaków.
• Fragmentu adresu URL — segmentu hostowanego adresu URL; maksymalnie 100 znaków. Używaj małych liter, cyfr i pojedynczych łączników. Fragmenty adresów URL muszą być unikalne i nie mogą używać zarezerwowanej ścieżki platformy.
• Agentów — dokładnego zestawu historii połączeń agentów widocznych w portalu.
• Aktywności portalu — wyłącz tę opcję, aby uniemożliwić wszystkim przeglądającym jego otwarcie bez usuwania konfiguracji.

Zakres obejmuje tylko połączenia należące do przypisanego agenta. Przeglądający nie mogą edytować agentów, wykonywać połączeń, zarządzać rozliczeniami ani wyświetlać innych danych organizacji.

Identyfikacja wizualna#

Prześlij logo w formacie PNG, JPEG lub WebP o rozmiarze do 2 MB. Wybierz pełny sześciocyfrowy szesnastkowy kolor akcentujący, na przykład #2e8fff; kontroluje on wygląd głównych przycisków i wyróżnień. Zresetuj dowolną wartość, aby przywrócić domyślną identyfikację wizualną.

Identyfikacja wizualna jest widoczna zarówno na stronie logowania, jak i w nagłówku portalu po uwierzytelnieniu.

Dostęp przeglądających#

Dodaj przeglądających według adresu e-mail. Na stronie logowania do portalu aktywny przeglądający może:

• Poprosić o sześciocyfrowy kod przez e-mail. Kod jest ważny przez 10 minut.
• Zalogować się za pomocą hasła, jeśli je utworzył.
• Utworzyć hasło składające się z co najmniej 8 znaków po zalogowaniu.

Możesz dezaktywować przeglądającego bez usuwania jego wiersza albo usunąć go, aby odebrać dostęp. Sesje portalu są oddzielne od sesji panelu.

Co mogą zobaczyć przeglądający#

Tabela historii połączeń w portalu pokazuje połączenia w zakresie przypisanych agentów. Przeglądający mogą otworzyć połączenie, aby sprawdzić:

• Datę, kierunek, stronę dzwoniącą/docelową, status i czas trwania.
• Przypisanego agenta oraz pomyślny lub nieudany wynik, jeśli połączenie zostało ocenione.
• Transkrypcję.
• Odtwarzanie nagrania, gdy nagranie jest dostępne.

Interfejs jest tylko do odczytu. Nie udostępnia promptów agentów, ustawień organizacji, kluczy, rozliczeń, narzędzi ani wewnętrznych procesów obsługi zgłoszeń.

Połącz domenę niestandardową#

1. Dodaj nazwę hosta

   W sekcji Domeny niestandardowe wprowadź pełną nazwę hosta, na przykład calls.client.com. Nazwa hosta może należeć tylko do jednego portalu.

2. Skieruj ruch do portalu

   Dodaj wyświetlony rekord CNAME u dostawcy DNS.

3. Potwierdź własność domeny

   Dodaj wyświetlony rekord TXT w lokalizacji _tp-portal-verify.<hostname> z wygenerowaną wartością weryfikacyjną.

4. Zweryfikuj

   Wybierz Zweryfikuj teraz. Propagacja DNS może potrwać; ekran konfiguracji może ponawiać sprawdzanie co 20 sekund. Po pomyślnej weryfikacji rekord TXT można usunąć, natomiast rekord CNAME musi pozostać.

Usuń domenę z portalu przed ponownym użyciem tej nazwy hosta w innym miejscu.

Usuń portal#

Usunięcie portalu trwale usuwa dostęp dla jego użytkowników oraz konfigurację domeny niestandardowej. Nie usuwa agentów ani połączeń organizacji, ale portalu nie można odzyskać. Aby wstrzymać portal w sposób odwracalny, użyj przełącznika Portal aktywny.

Informacje o automatyzacji administracyjnej znajdziesz w dokumentacji API portali klientów.