Portale klientów: raportowanie połączeń tylko do odczytu pod własną marką

Utwórz portal klienta ThunderPhone, wybierz widocznych agentów, dodaj osoby z dostępem do podglądu, dostosuj wygląd do marki, podłącz własną domenę i udostępnij historię połączeń tylko do odczytu.

Portale klientów zapewniają każdemu klientowi widok tylko do odczytu połączeń obsługiwanych w jego imieniu, zgodny z jego marką. Portal może obejmować wybranych agentów, własne osoby przeglądające, logo i kolor akcentujący oraz opcjonalną domenę niestandardową.

Administratorzy organizacji zarządzają portalami w Portalach klientów (/dashboard/client-portals). Osoby przeglądające korzystają z adresu URL hostowanego portalu i nigdy nie uzyskują dostępu do panelu ThunderPhone.

Utwórz portal#

1. Wybierz Nowy portal

   Wprowadź nazwę widoczną dla klienta. ThunderPhone utworzy na jej podstawie unikalny slug URL; możesz później edytować slug.

2. Przypisz agentów

   Dodaj agentów, których połączenia powinien widzieć klient. Portal bez przypisanych agentów nie zawiera widocznych połączeń.

3. Dodaj osoby przeglądające

   Dodaj adres e-mail każdej zatwierdzonej osoby przeglądającej. Osoby przeglądające samodzielnie żądają kodu logowania na stronie logowania do portalu.

4. Udostępnij adres URL

   Skopiuj adres URL portalu lub wybierz Otwórz, aby go przetestować. Strona listy pokazuje również aktywny status każdego portalu, liczbę agentów i liczbę osób przeglądających.

Szczegóły portalu i dostępność#

Karta Szczegóły portalu umożliwia kontrolę nad:

• Nazwa — wyświetlana podczas logowania do portalu i w nagłówku; maksymalnie 255 znaków.
• Slug — segment hostowanego adresu URL; maksymalnie 100 znaków. Używaj małych liter, cyfr i pojedynczych łączników. Slugi muszą być unikalne i nie mogą używać zarezerwowanej ścieżki platformy.
• Agenci — dokładny zestaw historii połączeń agentów widocznych w portalu.
• Portal aktywny — wyłącz tę opcję, aby uniemożliwić wszystkim osobom przeglądającym otwieranie portalu bez usuwania konfiguracji.

Zakresem objęte są tylko połączenia należące do przypisanego agenta. Osoby przeglądające nie mogą edytować agentów, wykonywać połączeń, zarządzać rozliczeniami ani wyświetlać innych danych organizacji.

Branding#

Prześlij logo w formacie PNG, JPEG lub WebP o rozmiarze do 2 MB. Wybierz pełny sześciocyfrowy szesnastkowy kolor akcentujący, taki jak #2e8fff; steruje on głównymi przyciskami i wyróżnieniami. Zresetuj dowolną wartość, aby przywrócić domyślny branding.

Branding jest widoczny zarówno na stronie logowania, jak i w nagłówku portalu po uwierzytelnieniu.

Dostęp osób przeglądających#

Dodawaj osoby przeglądające za pomocą adresu e-mail. Na stronie logowania do portalu aktywna osoba przeglądająca może:

• Zażądać sześciocyfrowego kodu e-mailem. Kod jest ważny przez 10 minut.
• Zalogować się za pomocą hasła, jeśli je utworzyła.
• Utworzyć hasło składające się z co najmniej 8 znaków po zalogowaniu.

Możesz dezaktywować osobę przeglądającą bez usuwania jej wiersza albo usunąć ją, aby odebrać dostęp. Sesje portalu są oddzielne od sesji panelu.

Co mogą zobaczyć osoby przeglądające#

Portal ma dwie sekcje: Przegląd i Połączenia.

W sekcji Przegląd wyświetlanych jest pięć liczb za ostatnie 7, 14 lub 30 dni. Wskaźniki porównawcze pokazują zmiany względem poprzedniego okresu o tej samej długości. Wskaźnik jest pomijany, gdy poprzednia wartość wynosiła zero, a bieżąca wartość jest dodatnia. Kolor wskazuje, czy zmiana jest dobra czy zła, a nie jej kierunek:

1. Odebrane połączenia: połączenia przychodzące i internetowe, które dotarły do agenta, a także połączenia wychodzące odebrane przez drugą stronę oraz liczba połączeń rozpoczętych poza godzinami pracy.
2. Od początku do końca: połączenia, po których klient nie musi już nic robić.
3. Nie poszło dobrze: połączenia, podczas których rozmówca rozłączył się w trakcie rozmowy lub po tym, jak agent poprosił o informacje, agent miał trudności z zapisaniem szczegółów, rezerwacja się nie powiodła albo przekierowanie nie zostało połączone. Wyświetlana jest najczęstsza przyczyna. Samo rozłączenie się podczas powitania nie jest liczone.
4. Sfrustrowani rozmówcy: rozmówcy, którzy okazali frustrację, wraz z najczęstszą przyczyną. Mniej oznacza lepiej.
5. Umówione wizyty oraz liczba wizyt z nowymi klientami.

Poniżej liczb sekcja Przegląd zawiera maksymalnie osiem połączeń wymagających dalszego działania; Wyświetl wszystkie oznaczone połączenia otwiera filtrowaną listę Połączenia. Gdy w wybranym okresie połączenia odebrał więcej niż jeden agent, tabela pokazuje połączenia, połączenia poza godzinami pracy, połączenia od początku do końca, połączenia, które nie poszły dobrze, wizyty oraz oznaczone połączenia dla każdego agenta. Pięć głównych liczb pojawia się również na stronie głównej panelu oraz na karcie Połączenia każdego agenta.

Sekcja Połączenia zawiera połączenia przychodzące, wychodzące i z widżetu dla przypisanych agentów; testy i symulacje w przeglądarce są pomijane. Każdy wiersz pokazuje datę, numer Od wraz z dowolną etykietą nadaną mu przez Twoją organizację, jednowierszowe podsumowanie, etykietę wyniku (z własnej listy agenta albo Sukces / Niepowodzenie), ewentualną flagę Wymaga uwagi i jej przyczynę, agenta oraz czas trwania. Oznaczone połączenia są sortowane na górze; filtr Sortuj przełącza kolejność na najnowsze najpierw. Filtry obejmują również zakres dat, typ połączenia, wymaganie uwagi oraz godziny pracy. Eksportuj CSV pobiera maksymalnie 5,000 pasujących połączeń z kolumnami raportu, z oznaczonymi połączeniami na początku. Jeśli pasuje więcej niż 5,000 połączeń, plik jest skracany.

Otwarcie połączenia wyświetla flagę, wynik, podsumowanie i doświadczenie rozmówcy nad nagraniem. W przypadku sfrustrowanego rozmówcy doświadczenie rozmówcy pokazuje przyczynę frustracji; w przeciwnym razie notatka o doświadczeniu rozmówcy pojawia się, gdy jest dostępna. Gdy flaga ma zapisany czas, a połączenie ma nagranie, Przejdź do … rozpoczyna odtwarzanie w tym momencie. Następnie wyświetlany jest transkrypt.

Połączenia z lub do wykluczonych testowych numerów organizacji są pomijane na listach portalu, w liczbach Przeglądu i eksportach CSV oraz nie można ich otworzyć w portalu. Liczba połączeń poza godzinami pracy korzysta ze strefy czasowej organizacji i godzin pracy (Ustawienia organizacji) albo z ustawień własnych agenta, jeśli zostały skonfigurowane w sekcji Raportowanie w kreatorze agentów.

Interfejs jest tylko do odczytu. Nie udostępnia promptów agentów, ustawień organizacji, kluczy, rozliczeń, narzędzi ani wewnętrznych procesów obsługi zgłoszeń.

Połącz domenę niestandardową#

1. Dodaj nazwę hosta

   W sekcji Domeny niestandardowe wprowadź pełną nazwę hosta, taką jak calls.client.com. Nazwa hosta może należeć tylko do jednego portalu.

2. Skieruj ruch do portalu

   Dodaj wyświetlony rekord CNAME u dostawcy DNS.

3. Potwierdź własność domeny

   Dodaj wyświetlony rekord TXT w lokalizacji _tp-portal-verify.<hostname> z wygenerowaną wartością weryfikacyjną.

4. Zezwól na walidację nazwy hosta przez Azure

   Dodaj wyświetlony rekord TXT w lokalizacji asuid.<hostname> z wartością weryfikacyjną Azure. Pozostaw go na miejscu, gdy nazwa hosta jest połączona.

5. Zweryfikuj

   Wybierz Zweryfikuj teraz. Propagacja DNS może potrwać; ekran konfiguracji może sprawdzać ponownie co 20 sekund. Po pomyślnej weryfikacji rekord TXT można usunąć, natomiast rekord CNAME musi pozostać.

Usuń domenę z portalu przed ponownym użyciem tej nazwy hosta w innym miejscu.

Usuń portal#

Usunięcie portalu trwale usuwa dostęp dla jego użytkowników i konfigurację domeny niestandardowej. Nie usuwa agentów ani połączeń organizacji, ale portalu nie można odzyskać. Aby tymczasowo wstrzymać portal z możliwością przywrócenia, użyj przełącznika Portal aktywny.

Informacje o automatyzacji administracyjnej znajdziesz w API portali klientów.