Portali clienti: report delle chiamate in sola lettura con branding personalizzato

Crea un portale clienti ThunderPhone, scegli gli agenti visibili, aggiungi visualizzatori, personalizza l

I portali clienti offrono a ogni cliente una vista brandizzata e di sola lettura delle chiamate gestite per suo conto. Un portale può includere agenti selezionati, i propri visualizzatori, un logo e un colore di accento, nonché un dominio personalizzato opzionale.

Gli amministratori dell'organizzazione gestiscono i portali in Portali clienti (/dashboard/client-portals). I visualizzatori usano l'URL del portale ospitato e non ottengono mai accesso alla dashboard di ThunderPhone.

Crea un portale#

1. Scegli Nuovo portale

   Inserisci il nome visibile al cliente. ThunderPhone crea da questo uno slug URL univoco; potrai modificare lo slug in seguito.

2. Assegna agenti

   Aggiungi gli agenti le cui chiamate il cliente deve vedere. Un portale senza agenti assegnati non mostra chiamate.

3. Aggiungi visualizzatori

   Aggiungi l'indirizzo email di ogni visualizzatore approvato. I visualizzatori richiedono il proprio codice di accesso dalla pagina di accesso al portale.

4. Condividi l'URL

   Copia l'URL del portale o scegli Apri per provarlo. La pagina dell'elenco mostra anche lo stato attivo, il numero di agenti e il numero di visualizzatori di ciascun portale.

Dettagli e disponibilità del portale#

La scheda Dettagli portale controlla:

• Nome — visualizzato nell'accesso e nell'intestazione del portale; massimo 255 caratteri.
• Slug — il segmento dell'URL ospitato; massimo 100 caratteri. Usa lettere minuscole, numeri e trattini singoli. Gli slug devono essere univoci e non possono usare una route della piattaforma riservata.
• Agenti — l'insieme esatto delle cronologie chiamate degli agenti visibili nel portale.
• Portale attivo — disattivalo per impedire a tutti i visualizzatori di aprirlo senza eliminare la configurazione.

Sono incluse solo le chiamate appartenenti a un agente assegnato. I visualizzatori non possono modificare gli agenti, effettuare chiamate, gestire la fatturazione o vedere altri dati dell'organizzazione.

Branding#

Carica un logo PNG, JPEG o WebP fino a 2 MB. Scegli un colore di accento esadecimale completo di sei cifre, ad esempio #2e8fff; controlla i pulsanti principali e le evidenziazioni. Reimposta uno dei due valori per tornare al branding predefinito.

Il branding appare sia nella pagina di accesso sia nell'intestazione del portale autenticato.

Accesso dei visualizzatori#

Aggiungi visualizzatori tramite email. Nella pagina di accesso al portale, un visualizzatore attivo può:

• Richiedere via email un codice di sei cifre. Un codice è valido per 10 minuti.
• Accedere con una password se ne ha creata una.
• Creare una password di almeno 8 caratteri dopo l'accesso.

Puoi disattivare un visualizzatore senza rimuovere la relativa riga, oppure eliminarlo per revocare l'accesso. Le sessioni del portale sono separate dalle sessioni della dashboard.

Cosa possono vedere i visualizzatori#

Il portale ha due sezioni: Panoramica e Chiamate.

Panoramica mostra cinque numeri relativi agli ultimi 7, 14 o 30 giorni. Gli indicatori di confronto mostrano le variazioni rispetto al periodo precedente della stessa durata. Un indicatore viene omesso quando il valore precedente era zero e il valore attuale è positivo. Il colore indica se una variazione è positiva o negativa, non la sua direzione:

1. Chiamate risposte: chiamate in entrata e dal web che hanno raggiunto l'agente, più chiamate in uscita a cui l'altra parte ha risposto, e quante sono iniziate fuori orario.
2. Dall'inizio alla fine: chiamate che non hanno lasciato nulla da fare al cliente.
3. Non è andata bene: chiamate in cui il chiamante ha riagganciato a metà conversazione o dopo che l'agente ha chiesto informazioni, l'agente ha avuto difficoltà a raccogliere i dettagli, una prenotazione non è riuscita o un trasferimento non si è collegato. Viene mostrata la causa più comune. Riagganciare solo durante il saluto non conta.
4. Chiamanti frustrati: chiamanti che hanno mostrato frustrazione, con la causa più comune. Meno è meglio.
5. Appuntamenti fissati, e quanti erano con nuovi clienti.

Sotto i numeri, Panoramica elenca fino a otto chiamate che richiedono un follow-up; Visualizza tutte le chiamate segnalate apre l'elenco Chiamate filtrato. Quando più di un agente ha risposto a chiamate nel periodo selezionato, una tabella mostra le chiamate, le chiamate fuori orario, le chiamate dall'inizio alla fine, le chiamate che non sono andate bene, gli appuntamenti e le chiamate segnalate per ciascun agente. I cinque numeri principali vengono visualizzati anche nella pagina Home della dashboard e nella scheda Chiamate di ciascun agente.

Chiamate elenca le chiamate in entrata, in uscita e dal widget per gli agenti assegnati; i test del browser e le simulazioni sono esclusi. Ogni riga mostra la data, il numero Da con l'eventuale etichetta assegnatagli dalla tua organizzazione, il riepilogo su una riga, l'etichetta dell'esito (l'elenco personalizzato dell'agente oppure Successo / Fallimento), l'eventuale segnalazione Richiede attenzione e il motivo, l'agente e la durata. Le chiamate segnalate vengono ordinate in alto; il filtro Ordina passa alle più recenti per prime. I filtri coprono anche l'intervallo di date, il tipo di chiamata, le chiamate che richiedono attenzione e gli orari di attività. Esporta CSV scarica fino a 5.000 chiamate corrispondenti con le colonne del report, con le chiamate segnalate per prime. Se corrispondono più di 5.000 chiamate, il file viene troncato.

Aprire una chiamata mostra la segnalazione, l'esito, il riepilogo e l'esperienza del chiamante sopra la registrazione. Per un chiamante frustrato, l'esperienza del chiamante mostra la causa della frustrazione; altrimenti viene visualizzata la nota sull'esperienza del chiamante quando disponibile. Quando la segnalazione ha un orario registrato e la chiamata ha una registrazione, Vai a … avvia la riproduzione in quel momento. Segue la trascrizione.

Le chiamate da o verso i numeri di test esclusi dell'organizzazione sono escluse dagli elenchi del portale, dai numeri di Panoramica e dalle esportazioni CSV e non possono essere aperte nel portale. I conteggi fuori orario usano il fuso orario e gli orari di attività dell'organizzazione (Impostazioni organizzazione), oppure quelli dell'agente quando impostati in Reportistica nel builder dell'agente.

L'interfaccia è di sola lettura. Non espone prompt degli agenti, impostazioni dell'organizzazione, chiavi, fatturazione, strumenti o flussi di lavoro interni per le segnalazioni.

Collega un dominio personalizzato#

1. Aggiungi il nome host

   In Domini personalizzati, inserisci un nome host completo come calls.client.com. Un nome host può appartenere a un solo portale.

2. Instrada il traffico al portale

   Aggiungi il record CNAME visualizzato presso il provider DNS.

3. Dimostra la proprietà del dominio

   Aggiungi il record TXT visualizzato in _tp-portal-verify.<hostname> con il valore di verifica generato.

4. Consenti la convalida del nome host Azure

   Aggiungi il record TXT visualizzato in asuid.<hostname> con il valore di verifica Azure. Mantienilo in posizione finché il nome host è collegato.

5. Verifica

   Scegli Verifica ora. La propagazione DNS può richiedere tempo; la schermata di configurazione può controllare di nuovo ogni 20 secondi. Dopo una verifica riuscita, il record TXT può essere rimosso, mentre il CNAME deve rimanere.

Rimuovi un dominio dal portale prima di riutilizzare quel nome host altrove.

Elimina un portale#

L'eliminazione di un portale rimuove definitivamente l'accesso dei visualizzatori e la configurazione del dominio personalizzato. Non elimina i voice agent o le chiamate dell'organizzazione, ma il portale non può essere recuperato. Usa l'interruttore Portale attivo per una sospensione reversibile.

Per l'automazione amministrativa, consulta la API Client Portals.