Започнете

Клиентски портали: брандирани отчети за обаждания само за преглед

Клиентските портали дават на всеки клиент брандиран изглед само за преглед на разговорите, обработени за него. Порталът може да включва избрани агенти, собствени наблюдатели, лого и акцентен цвят, както и незадължителен персонализиран домейн.

Администраторите на организацията управляват порталите от Клиентски портали (/dashboard/client-portals). Наблюдателите използват хоствания URL адрес на портала и никога не получават достъп до таблото за управление на ThunderPhone.

Създаване на портал

  1. Изберете Нов портал

    Въведете името, което ще се вижда от клиента. ThunderPhone създава уникален URL идентификатор от него; можете да редактирате идентификатора по-късно.

  2. Назначете агенти

    Добавете агентите, чиито разговори трябва да вижда клиентът. Портал без назначени агенти няма видими разговори.

  3. Добавете наблюдатели

    Добавете имейл адреса на всеки одобрен наблюдател. Наблюдателите заявяват собствен код за вход от страницата за вход в портала.

  4. Споделете URL адреса

    Копирайте URL адреса на портала или изберете Отвори, за да го тествате. Страницата със списъка показва също активното състояние, броя агенти и броя наблюдатели за всеки портал.

Детайли и наличност на портала

Картата Детайли за портала управлява:

В обхвата са само разговорите, принадлежащи на назначен агент. Наблюдателите не могат да редактират агенти, да извършват разговори, да управляват таксуване или да виждат други данни на организацията.

Брандиране

Качете лого във формат PNG, JPEG или WebP с размер до 2 MB. Изберете пълен шестцифрен шестнадесетичен акцентен цвят, например #2e8fff; той управлява основните бутони и акцентите. Нулирайте която и да е стойност, за да се върнете към брандирането по подразбиране.

Брандирането се показва както на страницата за вход, така и в заглавната част на портала след удостоверяване.

Достъп на наблюдатели

Добавяйте наблюдатели чрез имейл. На страницата за вход в портала активният наблюдател може:

Можете да деактивирате наблюдател, без да премахвате реда му, или да го изтриете, за да премахнете достъпа. Сесиите в портала са отделни от сесиите в таблото за управление.

Какво могат да виждат наблюдателите

Таблицата с хронологията на разговорите в портала показва разговорите в обхвата на назначените агенти. Наблюдателите могат да отворят разговор, за да прегледат:

Интерфейсът е само за преглед. Той не разкрива подканите на агента, настройките на организацията, ключове, таксуване, инструменти или вътрешни работни процеси по проблеми.

Свързване на персонализиран домейн

  1. Добавете името на хоста

    В Персонализирани домейни въведете пълно име на хост, например calls.client.com. Името на хост може да принадлежи само на един портал.

  2. Насочете трафика към портала

    Добавете показания запис CNAME при DNS доставчика.

  3. Докажете собствеността върху домейна

    Добавете показания запис TXT на _tp-portal-verify.<hostname> със създадената стойност за потвърждение.

  4. Потвърдете

    Изберете Проверете сега. Разпространението на DNS може да отнеме време; екранът за настройка може да проверява отново на всеки 20 секунди. След успешно потвърждение записът TXT може да бъде премахнат, но CNAME трябва да остане.

Премахнете домейна от портала, преди да използвате това име на хост другаде.

Изтриване на портал

Изтриването на портал премахва завинаги достъпа за преглед и конфигурацията на персонализирания домейн. То не изтрива агентите или обажданията на организацията, но порталът не може да бъде възстановен. Използвайте превключвателя Порталът е активен за обратимо поставяне на пауза.

За автоматизация от администратори вижте API за клиентски портали.