Portales de clientes: informes de llamadas de solo lectura con tu marca

Crea un portal de clientes de ThunderPhone, elige los agentes visibles, agrega espectadores, personaliza la experiencia con tu marca, conecta un dominio personalizado y comparte el historial de llamadas de solo lectura.

Los portales de clientes ofrecen a cada cliente una vista de solo lectura, con su marca, de las llamadas gestionadas para él. Un portal puede incluir agentes seleccionados, sus propios espectadores, un logotipo y color de acento, y un dominio personalizado opcional.

Los administradores de la organización gestionan los portales en Portales de clientes (/dashboard/client-portals). Los espectadores usan la URL alojada del portal y nunca obtienen acceso al panel de ThunderPhone.

Crear un portal#

1. Elegir Nuevo portal

   Ingresa el nombre visible para el cliente. ThunderPhone crea un slug de URL único a partir de este; puedes editar el slug más adelante.

2. Asignar agentes

   Agrega los agentes cuyas llamadas debe ver el cliente. Un portal sin agentes asignados no tiene llamadas visibles.

3. Agregar espectadores

   Agrega la dirección de correo electrónico de cada espectador aprobado. Los espectadores solicitan su propio código de inicio de sesión desde la página de inicio de sesión del portal.

4. Compartir la URL

   Copia la URL del portal o elige Abrir para probarlo. La página de lista también muestra el estado activo, el número de agentes y el número de espectadores de cada portal.

Detalles y disponibilidad del portal#

La tarjeta Detalles del portal controla lo siguiente:

• Nombre — se muestra en el inicio de sesión y el encabezado del portal; máximo de 255 caracteres.
• Slug — el segmento de URL alojada; máximo de 100 caracteres. Usa letras minúsculas, números y guiones simples. Los slugs deben ser únicos y no pueden usar una ruta reservada de la plataforma.
• Agentes — el conjunto exacto de historiales de llamadas de agentes visibles en el portal.
• Portal activo — desactiva esta opción para impedir que todos los espectadores lo abran sin eliminar la configuración.

Solo se incluyen las llamadas que pertenecen a un agente asignado. Los espectadores no pueden editar agentes, realizar llamadas, gestionar la facturación ni ver otros datos de la organización.

Marca#

Carga un logotipo PNG, JPEG o WebP de hasta 2 MB. Elige un color de acento hexadecimal completo de seis dígitos, como #2e8fff; controla los botones principales y los elementos destacados. Restablece cualquiera de los valores para volver a la marca predeterminada.

La marca aparece tanto en la página de inicio de sesión como en el encabezado autenticado del portal.

Acceso de espectadores#

Agrega espectadores por correo electrónico. En la página de inicio de sesión del portal, un espectador activo puede:

• Solicitar un código de seis dígitos por correo electrónico. Un código es válido durante 10 minutos.
• Iniciar sesión con una contraseña si ya creó una.
• Crear una contraseña de al menos 8 caracteres después de iniciar sesión.

Puedes desactivar a un espectador sin eliminar su fila o eliminarlo para quitar el acceso. Las sesiones del portal son independientes de las sesiones del panel.

Lo que pueden ver los espectadores#

El portal tiene dos secciones: Resumen y Llamadas.

Resumen muestra cinco cifras de los últimos 7, 14 o 30 días. Los indicadores de comparación muestran cambios respecto al período anterior de la misma duración. Se omite un indicador cuando el valor anterior era cero y el valor actual es positivo. El color muestra si un cambio es bueno o malo, no hacia qué dirección apunta:

1. Llamadas atendidas: llamadas entrantes y web que llegaron al agente, además de llamadas salientes que atendió la otra parte, y cuántas comenzaron fuera del horario laboral.
2. De principio a fin: llamadas que no dejaron nada que el cliente tuviera que hacer.
3. No salieron bien: llamadas en las que quien llamó colgó a mitad de la conversación o después de que el agente solicitara información, el agente tuvo dificultades para registrar detalles, falló una reserva o no se conectó una transferencia. Se muestra la causa más común. Colgar solo durante el saludo no cuenta.
4. Personas frustradas: quienes llamaron y mostraron frustración, con la causa más común. Menos es mejor.
5. Citas programadas, y cuántas fueron con clientes nuevos.

Debajo de las cifras, Resumen muestra hasta ocho llamadas que requieren seguimiento; Ver todas las llamadas marcadas abre la lista de Llamadas filtrada. Cuando más de un agente ha atendido llamadas durante el período seleccionado, una tabla muestra las llamadas, las llamadas fuera del horario laboral, las llamadas de principio a fin, las llamadas que no salieron bien, las citas y las llamadas marcadas de cada agente. Las cinco cifras principales también aparecen en la página de Inicio del panel y en la pestaña Llamadas de cada agente.

Llamadas enumera las llamadas entrantes, salientes y de widgets de los agentes asignados; se excluyen las pruebas y simulaciones del navegador. Cada fila muestra la fecha, el número De con cualquier etiqueta que le haya dado tu organización, el resumen de una línea, la etiqueta de resultado (la lista propia del agente, o Éxito / Fallo), cualquier marca y motivo de Requiere atención, el agente y la duración. Las llamadas marcadas se ordenan primero; el filtro Ordenar cambia al orden de más recientes primero. Los filtros también incluyen el intervalo de fechas, el tipo de llamada, requiere atención y horario laboral. Exportar CSV descarga hasta 5,000 llamadas coincidentes con las columnas del informe, primero las llamadas marcadas. Si coinciden más de 5,000 llamadas, el archivo se trunca.

Al abrir una llamada, se muestran la marca, el resultado, el resumen y la experiencia de quien llamó encima de la grabación. Para una persona frustrada, la experiencia de quien llamó muestra la causa de la frustración; de lo contrario, aparece la nota sobre la experiencia de quien llamó cuando está disponible. Cuando la marca tiene una hora registrada y la llamada tiene una grabación, Ir a … inicia la reproducción en ese momento. A continuación aparece la transcripción.

Las llamadas desde o hacia los números de prueba excluidos de la organización se omiten de las listas del portal, las cifras de Resumen y las exportaciones CSV, y no se pueden abrir en el portal. Los recuentos fuera del horario laboral usan la zona horaria y el horario laboral de la organización (Configuración de la organización), o los propios del agente cuando se configuran en Informes en el creador de agentes.

La interfaz es de solo lectura. No expone prompts de agentes, configuración de la organización, claves, facturación, herramientas ni flujos de trabajo internos de incidencias.

Conectar un dominio personalizado#

1. Agregar el nombre de host

   En Dominios personalizados, ingresa un nombre de host completo, como calls.client.com. Un nombre de host puede pertenecer a un solo portal.

2. Dirigir el tráfico al portal

   Agrega el registro CNAME mostrado en el proveedor de DNS.

3. Demostrar la propiedad del dominio

   Agrega el registro TXT mostrado en _tp-portal-verify.<hostname> con el valor de verificación generado.

4. Permitir la validación del nombre de host de Azure

   Agrega el registro TXT mostrado en asuid.<hostname> con el valor de verificación de Azure. Mantenlo activo mientras el nombre de host esté conectado.

5. Verificar

   Elige Verificar ahora. La propagación de DNS puede tardar; la pantalla de configuración puede volver a comprobarlo cada 20 segundos. Después de que la verificación se complete, el registro TXT se puede eliminar, pero el CNAME debe permanecer.

Elimina un dominio del portal antes de reutilizar ese nombre de host en otro lugar.

Eliminar un portal#

Eliminar un portal quita permanentemente su acceso de visualización y la configuración de dominio personalizado. No elimina los agentes ni las llamadas de la organización, pero el portal no se puede recuperar. Usa el interruptor Portal activo para una pausa reversible.

Para la automatización de administración, consulta la API de portales de clientes.