Portails clients : rapports d

Créez un portail client ThunderPhone, choisissez les agents visibles, ajoutez des lecteurs, personnalisez l

Portails clients donne à chaque client une vue de marque, en lecture seule, des appels traités pour son compte. Un portail peut inclure des agents sélectionnés, ses propres utilisateurs, un logo et une couleur d’accentuation, ainsi qu’un domaine personnalisé facultatif.

Les administrateurs de l’organisation gèrent les portails dans Portails clients (/dashboard/client-portals). Les utilisateurs accèdent à l’URL du portail hébergé et n’obtiennent jamais accès au tableau de bord ThunderPhone.

Créer un portail#

1. Choisir Nouveau portail

   Saisissez le nom destiné au client. ThunderPhone crée à partir de celui-ci un slug d’URL unique ; vous pourrez modifier le slug ultérieurement.

2. Attribuer des agents

   Ajoutez les agents dont le client doit voir les appels. Un portail sans agents attribués n’affiche aucun appel.

3. Ajouter des utilisateurs

   Ajoutez l’adresse e-mail de chaque utilisateur autorisé. Les utilisateurs demandent leur propre code de connexion depuis la page de connexion du portail.

4. Partager l’URL

   Copiez l’URL du portail ou sélectionnez Ouvrir pour le tester. La page de liste affiche également le statut actif, le nombre d’agents et le nombre d’utilisateurs de chaque portail.

Détails et disponibilité du portail#

La carte Détails du portail contrôle :

• Nom — affiché sur la page de connexion et dans l’en-tête du portail ; 255 caractères maximum.
• Slug — le segment de l’URL hébergée ; 100 caractères maximum. Utilisez des lettres minuscules, des chiffres et des traits d’union simples. Les slugs doivent être uniques et ne peuvent pas utiliser une route réservée de la plateforme.
• Agents — l’ensemble exact des historiques d’appels des agents visibles dans le portail.
• Portail actif — désactivez cette option pour empêcher tous les utilisateurs de l’ouvrir sans supprimer la configuration.

Seuls les appels appartenant à un agent attribué sont inclus dans le périmètre. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les agents, passer des appels, gérer la facturation ni consulter les autres données de l’organisation.

Personnalisation#

Importez un logo PNG, JPEG ou WebP d’une taille maximale de 2 MB. Choisissez une couleur d’accentuation hexadécimale complète à six chiffres, telle que #2e8fff ; elle contrôle les boutons principaux et les éléments mis en évidence. Réinitialisez l’une ou l’autre valeur pour revenir à la personnalisation par défaut.

La personnalisation apparaît à la fois sur la page de connexion et dans l’en-tête du portail après authentification.

Accès des utilisateurs#

Ajoutez des utilisateurs par e-mail. Sur la page de connexion du portail, un utilisateur actif peut :

• Demander un code à six chiffres par e-mail. Un code est valide pendant 10 minutes.
• Se connecter avec un mot de passe s’il en a créé un.
• Créer un mot de passe d’au moins 8 caractères après s’être connecté.

Vous pouvez désactiver un utilisateur sans supprimer sa ligne, ou le supprimer pour retirer son accès. Les sessions du portail sont distinctes des sessions du tableau de bord.

Ce que les utilisateurs peuvent voir#

Le portail comporte deux sections : Vue d’ensemble et Appels.

La Vue d’ensemble affiche cinq indicateurs pour les 7, 14 ou 30 derniers jours. Les indicateurs de comparaison montrent les changements par rapport à la période précédente de même durée. Un indicateur est omis lorsque la valeur précédente était nulle et que la valeur actuelle est positive. La couleur indique si un changement est positif ou négatif, et non son sens :

1. Appels pris en charge : appels entrants et web ayant atteint l’agent vocal, ainsi que les appels sortants auxquels l’interlocuteur a répondu, et le nombre d’appels commencés en dehors des heures d’ouverture.
2. De bout en bout : appels qui n’ont laissé aucune action à effectuer au client.
3. Ne se sont pas bien passés : appels lors desquels l’appelant a raccroché en cours de conversation ou après que l’agent vocal a demandé des informations, l’agent vocal a eu du mal à recueillir des détails, une réservation a échoué ou un transfert n’a pas abouti. La cause la plus fréquente est affichée. Raccrocher uniquement pendant l’accueil n’est pas pris en compte.
4. Appelants frustrés : appelants ayant manifesté de la frustration, avec la cause la plus fréquente. Moins il y en a, mieux c’est.
5. Rendez-vous pris, ainsi que le nombre de rendez-vous avec de nouveaux clients.

Sous les indicateurs, la Vue d’ensemble répertorie jusqu’à huit appels nécessitant un suivi ; Voir tous les appels signalés ouvre la liste Appels filtrée. Lorsque plusieurs agents vocaux ont pris en charge des appels pendant la période sélectionnée, un tableau affiche les appels, les appels en dehors des heures d’ouverture, les appels de bout en bout, les appels qui ne se sont pas bien passés, les rendez-vous et les appels signalés pour chaque agent vocal. Les cinq indicateurs principaux apparaissent également sur la page Accueil du tableau de bord et dans l’onglet Appels de chaque agent vocal.

Appels répertorie les appels entrants, sortants et issus de widgets pour les agents vocaux affectés ; les tests et simulations dans le navigateur sont exclus. Chaque ligne affiche la date, le numéro De avec tout libellé que votre organisation lui a attribué, le résumé sur une ligne, le libellé de résultat (la liste propre à l’agent vocal, ou Réussite / Échec), tout indicateur Nécessite une attention et sa raison, l’agent vocal et la durée. Les appels signalés sont triés en premier ; le filtre Trier bascule vers un tri du plus récent au plus ancien. Les filtres couvrent également la plage de dates, le type d’appel, la nécessité d’attention et les heures d’ouverture. Exporter au format CSV télécharge jusqu’à 5 000 appels correspondants avec les colonnes du rapport, les appels signalés en premier. Si plus de 5 000 appels correspondent, le fichier est tronqué.

L’ouverture d’un appel affiche l’indicateur, le résultat, le résumé et l’expérience de l’appelant au-dessus de l’enregistrement. Pour un appelant frustré, l’expérience de l’appelant affiche la cause de frustration ; sinon, la note sur l’expérience de l’appelant apparaît lorsqu’elle est disponible. Lorsque l’indicateur comporte une heure enregistrée et que l’appel possède un enregistrement, Aller à … lance la lecture à ce moment-là. La transcription suit.

Les appels provenant des numéros de test exclus de l’organisation ou à destination de ceux-ci sont exclus des listes du portail, des indicateurs de la Vue d’ensemble et des exportations CSV, et ne peuvent pas être ouverts dans le portail. Les décomptes en dehors des heures d’ouverture utilisent le fuseau horaire et les heures d’ouverture de l’organisation (Paramètres de l’organisation), ou ceux d’un agent vocal lorsqu’ils sont définis dans Rapports de l’éditeur d’agent.

L’interface est en lecture seule. Elle n’expose pas les prompts des agents, les paramètres de l’organisation, les clés, la facturation, les outils ni les processus internes de gestion des incidents.

Connecter un domaine personnalisé#

1. Ajouter le nom d’hôte

   Dans Domaines personnalisés, saisissez un nom d’hôte complet tel que calls.client.com. Un nom d’hôte ne peut appartenir qu’à un seul portail.

2. Diriger le trafic vers le portail

   Ajoutez l’enregistrement CNAME affiché chez votre fournisseur DNS.

3. Prouver la propriété du domaine

   Ajoutez l’enregistrement TXT affiché à _tp-portal-verify.<hostname> avec la valeur de vérification générée.

4. Autoriser la validation du nom d’hôte Azure

   Ajoutez l’enregistrement TXT affiché à asuid.<hostname> avec la valeur de vérification Azure. Conservez-le tant que le nom d’hôte est connecté.

5. Vérifier

   Sélectionnez Vérifier maintenant. La propagation DNS peut prendre du temps ; l’écran de configuration peut vérifier à nouveau toutes les 20 secondes. Une fois la vérification réussie, l’enregistrement TXT peut être supprimé, mais le CNAME doit rester en place.

Supprimez un domaine du portail avant de réutiliser ce nom d’hôte ailleurs.

Supprimer un portail#

La suppression d’un portail retire définitivement son accès en lecture seule et sa configuration de domaine personnalisé. Elle ne supprime pas les agents ni les appels de l’organisation, mais le portail ne peut pas être récupéré. Utilisez le commutateur Portail actif pour une mise en pause réversible.

Pour l’automatisation des administrateurs, consultez l’ API des portails clients.