Using the dashboard

Kundportaler: varumärkesanpassad skrivskyddad samtalsrapportering

Skapa en ThunderPhone-kundportal, välj synliga agenter, lägg till läsare, varumärkesanpassa upplevelsen, anslut en egen domän och dela skrivskyddad samtalshistorik.

Kundportaler ger varje kund en varumärkesanpassad, skrivskyddad vy över samtal som hanteras åt dem. En portal kan innehålla utvalda agenter, egna tittare, en logotyp och accentfärg samt en valfri anpassad domän.

Organisationsadministratörer hanterar portaler under Kundportaler (/dashboard/client-portals). Tittare använder den hostade portalens URL och får aldrig åtkomst till ThunderPhone-instrumentpanelen.

Skapa en portal#

1. Välj Ny portal

   Ange namnet som kunden ska se. ThunderPhone skapar en unik URL-slug utifrån det. Du kan redigera sluggen senare.

2. Tilldela agenter

   Lägg till de agenter vars samtal kunden ska kunna se. En portal utan tilldelade agenter har inga synliga samtal.

3. Lägg till tittare

   Lägg till e-postadressen för varje godkänd tittare. Tittare begär sin egen inloggningskod från portalens inloggningssida.

4. Dela URL:en

   Kopiera portalens URL eller välj Öppna för att testa den. Listsidan visar även varje portals aktiva status, antal agenter och antal tittare.

Portaldetaljer och tillgänglighet#

Kortet Portaldetaljer styr:

• Namn — visas på portalens inloggning och i sidhuvudet; högst 255 tecken.
• Slug — det hostade URL-segmentet; högst 100 tecken. Använd gemener, siffror och enkla bindestreck. Sluggar måste vara unika och får inte använda en reserverad plattformsrutt.
• Agenter — den exakta uppsättning agenters samtalshistorik som visas i portalen.
• Portalen är aktiv — stäng av detta för att hindra alla tittare från att öppna portalen utan att radera konfigurationen.

Endast samtal som tillhör en tilldelad agent ingår. Tittare kan inte redigera agenter, ringa samtal, hantera fakturering eller se andra organisationsdata.

Varumärkesanpassning#

Ladda upp en PNG-, JPEG- eller WebP-logotyp på upp till 2 MB. Välj en sexsiffrig hexadecimal accentfärg, till exempel #2e8fff; den styr de primära knapparna och markeringarna. Återställ något av värdena för att återgå till standardprofileringen.

Varumärkesanpassningen visas både på inloggningssidan och i portalens autentiserade sidhuvud.

Tittaråtkomst#

Lägg till tittare via e-post. På portalens inloggningssida kan en aktiv tittare:

• Begära en sexsiffrig kod via e-post. En kod är giltig i 10 minuter.
• Logga in med ett lösenord om de har skapat ett.
• Skapa ett lösenord med minst 8 tecken efter inloggning.

Du kan inaktivera en tittare utan att ta bort deras rad, eller radera dem för att ta bort åtkomsten. Portalsessioner är separata från instrumentpanelssessioner.

Vad tittare kan se#

Portalens tabell för samtalshistorik visar samtalen inom de tilldelade agenternas omfattning. Tittare kan öppna ett samtal för att granska:

• Datum, riktning, från-/till-part, status och längd.
• Tilldelad agent samt lyckat eller misslyckat utfall när det har bedömts.
• Transkription.
• Uppspelning av inspelning när en inspelning är tillgänglig.

Gränssnittet är skrivskyddat. Det exponerar inte agentprompter, organisationsinställningar, nycklar, fakturering, verktyg eller interna arbetsflöden för ärenden.

Anslut en anpassad domän#

1. Lägg till värdnamnet

   Under Anpassade domäner anger du ett fullständigt värdnamn, till exempel calls.client.com. Ett värdnamn kan bara tillhöra en portal.

2. Dirigera trafik till portalen

   Lägg till den visade CNAME-posten hos DNS-leverantören.

3. Verifiera domänägarskap

   Lägg till den visade TXT-posten på _tp-portal-verify.<hostname> med det genererade verifieringsvärdet.

4. Verifiera

   Välj Verifiera nu. Det kan ta tid innan DNS sprids; konfigurationsskärmen kan kontrollera igen var 20:e sekund. När verifieringen har lyckats kan TXT-posten tas bort, medan CNAME-posten måste finnas kvar.

Ta bort en domän från portalen innan du återanvänder det värdnamnet någon annanstans.

Ta bort en portal#

Om du tar bort en portal raderas dess visningsåtkomst och konfiguration för anpassad domän permanent. Organisationens agenter eller samtal raderas inte, men portalen kan inte återställas. Använd reglaget Portalen är aktiv för att pausa den på ett sätt som kan återställas.

För administratörsautomatisering, se API för klientportaler.