Kundportaler: varumärkesanpassad skrivskyddad samtalsrapportering

Skapa en ThunderPhone-kundportal, välj synliga agenter, lägg till tittare, varumärkesanpassa upplevelsen, anslut en egen domän och dela skrivskyddad samtalshistorik.

Kundportaler ger varje kund en varumärkesanpassad, skrivskyddad vy över samtal som hanteras åt dem. En portal kan innehålla utvalda röstagenter, egna visningsanvändare, en logotyp och en accentfärg samt en valfri anpassad domän.

Organisationsadministratörer hanterar portaler under Kundportaler (/dashboard/client-portals). Visningsanvändare använder den hostade portalens URL och får aldrig åtkomst till ThunderPhone-instrumentpanelen.

Skapa en portal#

1. Välj Ny portal

   Ange namnet som ska visas för kunden. ThunderPhone skapar en unik URL-slug från det. Du kan redigera sluggen senare.

2. Tilldela röstagenter

   Lägg till de röstagenter vars samtal kunden ska kunna se. En portal utan tilldelade röstagenter har inga synliga samtal.

3. Lägg till visningsanvändare

   Lägg till e-postadressen för varje godkänd visningsanvändare. Visningsanvändare begär sin egen inloggningskod från portalens inloggningssida.

4. Dela URL:en

   Kopiera portalens URL eller välj Öppna för att testa den. Listsidan visar också varje portals aktiva status, antal röstagenter och antal visningsanvändare.

Portaldetaljer och tillgänglighet#

Kortet Portaldetaljer styr:

• Namn — visas vid portalens inloggning och i sidhuvudet; högst 255 tecken.
• Slug — segmentet i den hostade URL:en; högst 100 tecken. Använd gemener, siffror och enkla bindestreck. Sluggar måste vara unika och får inte använda en reserverad plattformsrutt.
• Röstagenter — exakt den uppsättning samtalshistorik för röstagenter som visas i portalen.
• Portalen är aktiv — stäng av detta för att hindra alla visningsanvändare från att öppna den utan att radera konfigurationen.

Endast samtal som tillhör en tilldelad röstagent ingår. Visningsanvändare kan inte redigera röstagenter, ringa samtal, hantera fakturering eller se andra organisationsdata.

Varumärkesanpassning#

Ladda upp en PNG-, JPEG- eller WebP-logotyp på upp till 2 MB. Välj en fullständig sexsiffrig hexadecimal accentfärg, till exempel #2e8fff; den styr de primära knapparna och markeringarna. Återställ något av värdena för att återgå till standardanpassningen.

Varumärkesanpassningen visas både på inloggningssidan och i det autentiserade portalsidhuvudet.

Åtkomst för visningsanvändare#

Lägg till visningsanvändare via e-post. På portalens inloggningssida kan en aktiv visningsanvändare:

• Begära en sexsiffrig kod via e-post. En kod är giltig i 10 minuter.
• Logga in med ett lösenord om personen har skapat ett.
• Skapa ett lösenord med minst 8 tecken efter inloggning.

Du kan inaktivera en visningsanvändare utan att ta bort dess rad, eller radera den för att ta bort åtkomsten. Portalsessioner är separata från instrumentpanelssessioner.

Vad visningsanvändare kan se#

Portalen har två avsnitt: Översikt och Samtal.

Översikt visar fem siffror för de senaste 7, 14 eller 30 dagarna. Jämförelseindikatorer visar förändringar från föregående period med samma längd. En indikator utelämnas när det föregående värdet var noll och det aktuella värdet är positivt. Färgen visar om en förändring är bra eller dålig, inte åt vilket håll den går:

1. Besvarade samtal: inkommande samtal och webbsamtal som nådde röstagenten, samt utgående samtal som den andra parten besvarade, och hur många som startade utanför öppettider.
2. Hela vägen: samtal som inte lämnade något kvar för kunden att göra.
3. Gick inte bra: samtal där uppringaren lade på mitt i samtalet eller efter att röstagenten bad om information, röstagenten hade svårt att fånga detaljer, en bokning misslyckades eller en vidarekoppling inte kopplades fram. Den vanligaste orsaken visas. Att lägga på enbart vid hälsningen räknas inte.
4. Frustrerade uppringare: uppringare som visade frustration, med den vanligaste orsaken. Färre är bättre.
5. Bokade tider, och hur många som var med nya kunder.

Under siffrorna listar Översikt upp till åtta samtal som behöver följas upp; Visa alla flaggade samtal öppnar den filtrerade samtalslistan. När fler än en röstagent har besvarat samtal under den valda perioden visar en tabell samtal, samtal utanför öppettider, samtal hela vägen, samtal som inte gick bra, bokade tider och flaggade samtal för varje röstagent. De fem huvudtalen visas även på dashboardens startsida och på varje röstagents flik Samtal.

Samtal listar inkommande, utgående och widget-samtal för de tilldelade röstagenterna; webbläsartester och simuleringar utelämnas. Varje rad visar datumet, numret Från med eventuell etikett som din organisation har gett det, sammanfattningen på en rad, utfallsetiketten (röstagentens egen lista eller Lyckades / Misslyckades), eventuell flagga Kräver åtgärd och orsak, röstagenten och varaktigheten. Flaggade samtal sorteras högst upp; filtret Sortera växlar till nyaste först. Filtren omfattar även datumintervall, samtalstyp, kräver åtgärd och öppettider. Exportera CSV laddar ned upp till 5 000 matchande samtal med rapportkolumnerna, med flaggade samtal först. Om fler än 5 000 samtal matchar trunkeras filen.

När du öppnar ett samtal visas flaggan, utfallet, sammanfattningen och uppringarens upplevelse ovanför inspelningen. För en frustrerad uppringare visar uppringarens upplevelse orsaken till frustrationen; annars visas anteckningen om uppringarens upplevelse när den finns tillgänglig. När flaggan har en registrerad tid och samtalet har en inspelning startar Hoppa till … uppspelningen vid den tidpunkten. Transkriptionen följer.

Samtal från eller till organisationens exkluderade testnummer utelämnas från portalens listor, siffrorna i Översikt och CSV-exporter, och kan inte öppnas i portalen. Antal utanför öppettider använder organisationens tidszon och öppettider (Organisationsinställningar), eller röstagentens egna när de har angetts under Rapportering i röstagentbyggaren.

Gränssnittet är skrivskyddat. Det visar inte röstagentuppmaningar, organisations- inställningar, nycklar, fakturering, verktyg eller interna arbetsflöden för ärenden.

Anslut en anpassad domän#

1. Lägg till värdnamnet

   Under Anpassade domäner anger du ett fullständigt värdnamn, till exempel calls.client.com. Ett värdnamn kan endast tillhöra en portal.

2. Dirigera trafiken till portalen

   Lägg till den visade CNAME-posten hos DNS-leverantören.

3. Verifiera domänägarskap

   Lägg till den visade TXT-posten på _tp-portal-verify.<hostname> med det genererade verifieringsvärdet.

4. Tillåt Azure-validering av värdnamn

   Lägg till den visade TXT-posten på asuid.<hostname> med Azures verifieringsvärde. Låt den vara kvar medan värdnamnet är anslutet.

5. Verifiera

   Välj Verifiera nu. DNS kan behöva tid för att spridas; konfigurationsskärmen kan kontrollera igen var 20:e sekund. När verifieringen har lyckats kan TXT-posten tas bort, medan CNAME-posten måste finnas kvar.

Ta bort en domän från portalen innan du återanvänder värdnamnet någon annanstans.

Ta bort en portal#

Om du tar bort en portal tas dess visningsåtkomst och konfiguration för anpassad domän bort permanent. Organisationens agenter eller samtal tas inte bort, men portalen kan inte återställas. Använd reglaget Portal aktiv för en återställbar paus.

För automatisering för administratörer, se Client Portals API.