Using the dashboard

Portais de clientes: relatórios de chamadas somente leitura com sua marca

Crie um portal de clientes do ThunderPhone, escolha agentes visíveis, adicione visualizadores, personalize a experiência com sua marca, conecte um domínio personalizado e compartilhe o histórico de chamadas somente leitura.

Portais de clientes oferecem a cada cliente uma visualização de marca e somente leitura das chamadas atendidas para ele. Um portal pode incluir agentes selecionados, seus próprios visualizadores, um logotipo e uma cor de destaque, além de um domínio personalizado opcional.

Administradores da organização gerenciam portais em Portais de clientes (/dashboard/client-portals). Os visualizadores usam a URL do portal hospedado e nunca obtêm acesso ao dashboard do ThunderPhone.

Criar um portal#

1. Escolha Novo portal

   Insira o nome voltado ao cliente. O ThunderPhone cria um slug de URL exclusivo a partir dele; você pode editar o slug mais tarde.

2. Atribua agentes

   Adicione os agentes cujas chamadas o cliente deve ver. Um portal sem agentes atribuídos não tem chamadas visíveis.

3. Adicione visualizadores

   Adicione o endereço de e-mail de cada visualizador aprovado. Os visualizadores solicitam seu próprio código de login na página de entrada do portal.

4. Compartilhe a URL

   Copie a URL do portal ou escolha Abrir para testá-lo. A página de lista também mostra o status ativo, a contagem de agentes e a contagem de visualizadores de cada portal.

Detalhes e disponibilidade do portal#

O cartão Detalhes do portal controla:

• Nome — exibido no login e no cabeçalho do portal; máximo de 255 caracteres.
• Slug — o segmento da URL hospedada; máximo de 100 caracteres. Use letras minúsculas, números e hífens simples. Os slugs devem ser exclusivos e não podem usar uma rota reservada da plataforma.
• Agentes — o conjunto exato de históricos de chamadas dos agentes visíveis no portal.
• Portal ativo — desative esta opção para impedir que todos os visualizadores o abram sem excluir a configuração.

Apenas chamadas pertencentes a um agente atribuído estão no escopo. Os visualizadores não podem editar agentes, realizar chamadas, gerenciar faturamento nem ver outros dados da organização.

Marca#

Envie um logotipo PNG, JPEG ou WebP de até 2 MB. Escolha uma cor de destaque hexadecimal completa de seis dígitos, como #2e8fff; ela controla os botões principais e os destaques. Redefina qualquer um dos valores para retornar à marca padrão.

A marca aparece tanto na página de login quanto no cabeçalho autenticado do portal.

Acesso de visualizadores#

Adicione visualizadores por e-mail. Na página de login do portal, um visualizador ativo pode:

• Solicitar um código de seis dígitos por e-mail. Um código é válido por 10 minutos.
• Entrar com uma senha, caso tenha criado uma.
• Criar uma senha de pelo menos 8 caracteres após entrar.

Você pode desativar um visualizador sem remover sua linha ou excluí-lo para remover o acesso. As sessões do portal são separadas das sessões do dashboard.

O que os visualizadores podem ver#

A tabela de histórico de chamadas do portal mostra as chamadas no escopo dos agentes atribuídos. Os visualizadores podem abrir uma chamada para inspecionar:

• Data, direção, parte de origem/destino, status e duração.
• Agente atribuído e resultado bem-sucedido ou malsucedido quando avaliado.
• Transcrição.
• Reprodução da gravação quando houver uma gravação disponível.

A interface é somente leitura. Ela não expõe prompts dos agentes, configurações da organização, chaves, faturamento, ferramentas ou fluxos internos para problemas.

Conectar um domínio personalizado#

1. Adicione o nome de host

   Em Domínios personalizados, insira um nome de host completo, como calls.client.com. Um nome de host pode pertencer a apenas um portal.

2. Direcione o tráfego para o portal

   Adicione o registro CNAME exibido no provedor de DNS.

3. Comprove a propriedade do domínio

   Adicione o registro TXT exibido em _tp-portal-verify.<hostname> com o valor de verificação gerado.

4. Verificar

   Escolha Verificar agora. A propagação do DNS pode levar algum tempo; a tela de configuração pode verificar novamente a cada 20 segundos. Depois que a verificação for concluída, o registro TXT poderá ser removido, mas o CNAME deverá permanecer.

Remova um domínio do portal antes de reutilizar esse nome de host em outro lugar.

Excluir um portal#

Excluir um portal remove permanentemente o acesso de visualização e a configuração de domínio personalizado. Isso não exclui os agentes nem as chamadas da organização, mas o portal não pode ser recuperado. Use o interruptor Portal ativo para uma pausa reversível.

Para automação administrativa, consulte a API de Portais de clientes.