Portais de clientes: relatórios de chamadas somente leitura com sua marca

Crie um portal de clientes do ThunderPhone, escolha os agentes visíveis, adicione visualizadores, personalize a experiência com sua marca, conecte um domínio personalizado e compartilhe o histórico de chamadas somente leitura.

Portais de clientes oferecem a cada cliente uma visualização com a marca e somente leitura das chamadas atendidas para ele. Um portal pode incluir agentes selecionados, seus próprios visualizadores, um logotipo e uma cor de destaque, além de um domínio personalizado opcional.

Os administradores da organização gerenciam os portais em Portais de clientes (/dashboard/client-portals). Os visualizadores usam o URL hospedado do portal e nunca obtêm acesso ao painel do ThunderPhone.

Criar um portal#

1. Escolha Novo portal

   Insira o nome voltado ao cliente. O ThunderPhone cria um slug de URL exclusivo a partir dele; você pode editar o slug mais tarde.

2. Atribua agentes

   Adicione os agentes cujas chamadas o cliente deve ver. Um portal sem agentes atribuídos não tem chamadas visíveis.

3. Adicione visualizadores

   Adicione o endereço de e-mail de cada visualizador aprovado. Os visualizadores solicitam seu próprio código de login na página de entrada do portal.

4. Compartilhe o URL

   Copie o URL do portal ou escolha Abrir para testá-lo. A página de lista também mostra o status ativo, a quantidade de agentes e a quantidade de visualizadores de cada portal.

Detalhes e disponibilidade do portal#

O cartão Detalhes do portal controla:

• Nome — exibido no login e no cabeçalho do portal; máximo de 255 caracteres.
• Slug — o segmento do URL hospedado; máximo de 100 caracteres. Use letras minúsculas, números e hífens únicos. Os slugs devem ser exclusivos e não podem usar uma rota reservada da plataforma.
• Agentes — o conjunto exato de históricos de chamadas dos agentes visíveis no portal.
• Portal ativo — desative esta opção para impedir que todos os visualizadores o abram sem excluir a configuração.

Somente as chamadas pertencentes a um agente atribuído estão no escopo. Os visualizadores não podem editar agentes, realizar chamadas, gerenciar cobrança ou ver outros dados da organização.

Marca#

Envie um logotipo em PNG, JPEG ou WebP de até 2 MB. Escolha uma cor de destaque hexadecimal completa de seis dígitos, como #2e8fff; ela controla os botões principais e os destaques. Redefina qualquer um dos valores para retornar à marca padrão.

A marca aparece tanto na página de login quanto no cabeçalho do portal autenticado.

Acesso de visualizadores#

Adicione visualizadores por e-mail. Na página de login do portal, um visualizador ativo pode:

• Solicitar por e-mail um código de seis dígitos. Um código é válido por 10 minutos.
• Entrar com uma senha se tiver criado uma.
• Criar uma senha de pelo menos 8 caracteres após entrar.

Você pode desativar um visualizador sem remover sua linha ou excluí-lo para remover o acesso. As sessões do portal são separadas das sessões do painel.

O que os visualizadores podem ver#

O portal tem duas seções: Visão geral e Chamadas.

A Visão geral mostra cinco números dos últimos 7, 14 ou 30 dias. Os indicadores de comparação mostram alterações em relação ao período anterior de mesma duração. Um indicador é omitido quando o valor anterior era zero e o valor atual é positivo. A cor mostra se uma alteração é boa ou ruim, não sua direção:

1. Chamadas atendidas: chamadas recebidas e da web que chegaram ao agente, além de chamadas efetuadas que a outra parte atendeu e quantas começaram fora do horário comercial.
2. Do início ao fim: chamadas que não deixaram nada para o cliente fazer.
3. Não correu bem: chamadas em que quem ligou desligou no meio da conversa ou depois que o agente solicitou informações, o agente teve dificuldade para registrar detalhes, um agendamento falhou ou uma transferência não foi conectada. A causa mais comum é exibida. Desligar apenas durante a saudação não é contabilizado.
4. Quem ligou frustrado: pessoas que demonstraram frustração, com a causa mais comum. Menos é melhor.
5. Agendamentos marcados, e quantos foram com novos clientes.

Abaixo dos números, a Visão geral lista até oito chamadas que precisam de acompanhamento; Ver todas as chamadas sinalizadas abre a lista filtrada de Chamadas. Quando mais de um agente atendeu chamadas no período selecionado, uma tabela mostra chamadas, chamadas fora do horário comercial, chamadas do início ao fim, chamadas que não correram bem, agendamentos e chamadas sinalizadas para cada agente. Os cinco números principais também aparecem na página Início do painel e na aba Chamadas de cada agente.

Chamadas lista chamadas recebidas, efetuadas e de widget dos agentes atribuídos; testes de navegador e simulações são excluídos. Cada linha mostra a data, o número em De com qualquer rótulo que sua organização tenha atribuído a ele, o resumo em uma linha, o rótulo de resultado (a lista do próprio agente ou Sucesso / Falha), qualquer sinalização Requer atenção e seu motivo, o agente e a duração. As chamadas sinalizadas são ordenadas no topo; o filtro Ordenar muda para as mais recentes primeiro. Os filtros também abrangem período, tipo de chamada, requer atenção e horário comercial. Exportar CSV baixa até 5.000 chamadas correspondentes com as colunas do relatório, com as chamadas sinalizadas primeiro. Se mais de 5.000 chamadas corresponderem, o arquivo será truncado.

Abrir uma chamada mostra a sinalização, o resultado, o resumo e a experiência de quem ligou acima da gravação. Para quem ligou frustrado, a experiência de quem ligou mostra a causa da frustração; caso contrário, a observação sobre a experiência de quem ligou aparece quando disponível. Quando a sinalização tem um horário registrado e a chamada tem uma gravação, Ir para … inicia a reprodução nesse momento. A transcrição vem em seguida.

Chamadas de ou para os números de teste excluídos da organização são omitidas das listas do portal, dos números da Visão geral e das exportações CSV, e não podem ser abertas no portal. As contagens fora do horário comercial usam o fuso horário e o horário comercial da organização (Configurações da organização), ou os do próprio agente quando definidos em Relatórios no criador de agentes.

A interface é somente leitura. Ela não expõe prompts de agentes, configurações da organização, chaves, cobrança, ferramentas ou fluxos de trabalho internos de problemas.

Conectar um domínio personalizado#

1. Adicione o nome do host

   Em Domínios personalizados, insira um nome de host completo, como calls.client.com. Um nome de host pode pertencer a apenas um portal.

2. Direcione o tráfego ao portal

   Adicione o registro CNAME exibido no provedor de DNS.

3. Comprove a propriedade do domínio

   Adicione o registro TXT exibido em _tp-portal-verify.<hostname> com o valor de verificação gerado.

4. Permita a validação de nome de host do Azure

   Adicione o registro TXT exibido em asuid.<hostname> com o valor de verificação do Azure. Mantenha-o no local enquanto o nome de host estiver conectado.

5. Verifique

   Escolha Verificar agora. A propagação do DNS pode levar tempo; a tela de configuração pode verificar novamente a cada 20 segundos. Após a verificação ser bem-sucedida, o registro TXT poderá ser removido, mas o CNAME deverá permanecer.

Remova um domínio do portal antes de reutilizar esse nome de host em outro lugar.

Excluir um portal#

Excluir um portal remove permanentemente o acesso de visualização e a configuração de domínio personalizado. Isso não exclui os agentes nem as chamadas da organização, mas o portal não pode ser recuperado. Use o interruptor Portal ativo para uma pausa reversível.

Para automação administrativa, consulte a API de Portais de Clientes.