Using the dashboard

Portaluri pentru clienți: raportare de apeluri în regim doar de citire, cu identitate de marcă

Creați un portal pentru clienți ThunderPhone, alegeți agenții vizibili, adăugați utilizatori cu acces de vizualizare, personalizați experiența cu identitatea de marcă, conectați un domeniu personalizat și partajați istoricul apelurilor în regim doar de citire.

Portalurile pentru clienți oferă fiecărui client o vizualizare de apeluri în regim doar pentru citire, personalizată cu marca sa. Un portal poate include agenți selectați, propriii săi utilizatori cu acces de vizualizare, un logo și o culoare de accent, precum și un domeniu personalizat opțional.

Administratorii organizației gestionează portalurile în Portaluri pentru clienți (/dashboard/client-portals). Utilizatorii cu acces de vizualizare folosesc URL-ul portalului găzduit și nu obțin niciodată acces la tabloul de bord ThunderPhone.

Creați un portal#

1. Alegeți Portal nou

   Introduceți numele afișat clientului. ThunderPhone creează din acesta un slug URL unic; puteți edita slug-ul ulterior.

2. Atribuiți agenți

   Adăugați agenții ale căror apeluri ar trebui să fie vizibile pentru client. Un portal fără agenți atribuiți nu are apeluri vizibile.

3. Adăugați utilizatori cu acces de vizualizare

   Adăugați adresa de e-mail a fiecărui utilizator aprobat cu acces de vizualizare. Aceștia solicită propriul cod de conectare din pagina de autentificare a portalului.

4. Partajați URL-ul

   Copiați URL-ul portalului sau alegeți Deschideți pentru a-l testa. Pagina cu listă afișează și starea activă, numărul de agenți și numărul de utilizatori cu acces de vizualizare pentru fiecare portal.

Detalii și disponibilitate portal#

Cardul Detalii portal controlează:

• Nume — afișat la autentificarea în portal și în antet; maximum 255 de caractere.
• Slug — segmentul URL găzduit; maximum 100 de caractere. Folosiți litere mici, numere și cratime simple. Slug-urile trebuie să fie unice și nu pot utiliza o rută rezervată a platformei.
• Agenți — setul exact de istorii ale apelurilor agenților vizibile în portal.
• Portal activ — dezactivați această opțiune pentru a împiedica toți utilizatorii cu acces de vizualizare să îl deschidă, fără a șterge configurația.

Doar apelurile care aparțin unui agent atribuit sunt incluse. Utilizatorii cu acces de vizualizare nu pot edita agenți, efectua apeluri, gestiona facturarea sau vedea alte date ale organizației.

Personalizare de brand#

Încărcați un logo PNG, JPEG sau WebP de până la 2 MB. Alegeți o culoare de accent hexazecimală completă, cu șase cifre, precum #2e8fff; aceasta controlează butoanele principale și evidențierile. Resetați oricare dintre valori pentru a reveni la personalizarea implicită de brand.

Personalizarea de brand apare atât în pagina de autentificare, cât și în antetul portalului autentificat.

Acces pentru utilizatorii cu acces de vizualizare#

Adăugați utilizatori cu acces de vizualizare prin e-mail. În pagina de autentificare a portalului, un utilizator activ cu acces de vizualizare poate:

• Solicita prin e-mail un cod de șase cifre. Un cod este valabil 10 minute.
• Se autentifica folosind o parolă, dacă a creat una.
• Crea o parolă de cel puțin 8 caractere după autentificare.

Puteți dezactiva un utilizator cu acces de vizualizare fără a elimina rândul acestuia sau îl puteți șterge pentru a elimina accesul. Sesiunile portalului sunt separate de sesiunile tabloului de bord.

Ce pot vedea utilizatorii cu acces de vizualizare#

Tabelul cu istoricul apelurilor din portal afișează apelurile din domeniul agenților atribuiți. Utilizatorii cu acces de vizualizare pot deschide un apel pentru a inspecta:

• Data, direcția, partea apelantă/destinatară, starea și durata.
• Agentul atribuit și rezultatul reușit sau nereușit, când apelul este evaluat.
• Transcrierea.
• Redarea înregistrării, atunci când este disponibilă o înregistrare.

Interfața este doar pentru citire. Aceasta nu expune instrucțiunile agenților, setările organizației, cheile, facturarea, instrumentele sau fluxurile interne de lucru pentru probleme.

Conectați un domeniu personalizat#

1. Adăugați numele de gazdă

   În Domenii personalizate, introduceți un nume de gazdă complet, precum calls.client.com. Un nume de gazdă poate aparține unui singur portal.

2. Direcționați traficul către portal

   Adăugați în furnizorul DNS înregistrarea CNAME afișată.

3. Dovediți proprietatea asupra domeniului

   Adăugați în furnizorul DNS înregistrarea TXT afișată la _tp-portal-verify.<hostname> cu valoarea de verificare generată.

4. Verificați

   Alegeți Verificați acum. Propagarea DNS poate dura; ecranul de configurare poate verifica din nou la fiecare 20 de secunde. După reușita verificării, înregistrarea TXT poate fi eliminată, însă CNAME trebuie să rămână.

Eliminați un domeniu din portal înainte de a reutiliza acel nume de gazdă în altă parte.

Ștergeți un portal#

Ștergerea unui portal elimină permanent accesul vizualizatorilor și configurația domeniului personalizat. Nu șterge agenții sau apelurile organizației, însă portalul nu poate fi recuperat. Utilizați comutatorul Portal activ pentru o pauză reversibilă.

Pentru automatizarea administrativă, consultați API-ul Client Portals.