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クライアントポータル：ブランド対応の読み取り専用通話レポート
ThunderPhoneのクライアントポータルを作成し、表示するエージェントを選択して閲覧者を追加し、ブランドに合わせた体験を設定し、カスタムドメインを接続して、読み取り専用の通話履歴を共有します。
クライアントポータルでは、各クライアントに対して処理された通話を、ブランド付きの読み取り専用ビューで提供できます。ポータルには、選択したエージェント、専用の閲覧者、ロゴ、アクセントカラー、任意のカスタムドメインを含めることができます。
組織管理者は クライアントポータル
(/dashboard/client-portals) でポータルを管理します。閲覧者はホスト型ポータルの URL を使用し、ThunderPhone ダッシュボードにはアクセスできません。
ポータルを作成する
- 新しいポータルを選択
クライアント向けの名前を入力します。ThunderPhone はその名前から一意の URL スラッグを作成します。スラッグは後で編集できます。
- エージェントを割り当て
クライアントに表示する通話を担当するエージェントを追加します。割り当てられたエージェントがいないポータルには、表示される通話がありません。
- 閲覧者を追加
承認済みの各閲覧者のメールアドレスを追加します。閲覧者はポータルのログインページから、自分用のログインコードをリクエストします。
- URL を共有
ポータル URL をコピーするか、開くを選択してテストします。一覧ページには、各ポータルの有効状態、エージェント数、閲覧者数も表示されます。
ポータルの詳細と利用可否
ポータルの詳細カードでは、次を管理します。
- 名前 — ポータルのログイン画面とヘッダーに表示されます。最大 255 文字です。
- スラッグ — ホスト型 URL のセグメントです。最大 100 文字です。小文字、数字、単一のハイフンを使用します。スラッグは一意である必要があり、予約済みのプラットフォームルートは使用できません。
- エージェント — ポータルに表示されるエージェント通話履歴の正確なセットです。
- ポータルを有効化 — 設定を削除せずにすべての閲覧者がポータルを開けないようにするには、これをオフにします。
割り当てられたエージェントに属する通話のみが対象になります。閲覧者は、エージェントの編集、通話の発信、請求の管理、他の組織データの閲覧を行えません。
ブランディング
最大 2 MB の PNG、JPEG、または WebP ロゴをアップロードします。#2e8fff のような 6 桁の完全な 16 進数アクセントカラーを選択します。これは主要ボタンとハイライトを制御します。いずれかの値をリセットすると、デフォルトのブランディングに戻ります。
ブランディングはログインページと認証済みポータルヘッダーの両方に表示されます。
閲覧者アクセス
閲覧者をメールアドレスで追加します。ポータルのログインページでは、有効な閲覧者は次の操作を実行できます。
- メールで 6 桁のコードをリクエストします。コードは 10 分間有効です。
- パスワードを作成済みの場合は、パスワードでログインします。
- ログイン後に、8 文字以上のパスワードを作成します。
閲覧者を行から削除せずに無効化することも、削除してアクセスを解除することもできます。ポータルセッションはダッシュボードセッションとは別です。
閲覧者が確認できる内容
ポータルには、概要 と 通話 の2つのセクションがあります。
概要 には、過去7日間、14日間、または30日間の5つの数値が表示されます。比較 インジケーターは、同じ長さの前期間からの変化を示します。前の値がゼロで、現在の値が 正の場合、インジケーターは表示されません。色は変化の方向ではなく、その変化が良いか 悪いかを示します。
- 応答した通話: エージェントに到達した着信通話とウェブ通話に加え、 相手側が応答した発信通話、および営業時間外に開始した通話の件数。
- 最初から最後まで完了: 顧客側で対応が不要だった通話。
- うまくいかなかった通話: 発信者が会話の途中で切断した通話、または エージェントが情報を求めた後に切断した通話、エージェントが詳細を十分に取得 できなかった通話、予約に失敗した通話、転送が接続されなかった通話。最も一般的な 原因が表示されます。あいさつ中に切断しただけの通話は含まれません。
- 不満を感じた発信者: 不満を示した発信者と、最も一般的な原因。 少ないほど良い結果です。
- 設定された予約 と、そのうち新規顧客との予約件数。
数値の下に、概要はフォローアップが必要な通話を最大8件表示します。 フラグ付きの通話をすべて表示 を選択すると、フィルタリングされた通話リストが開きます。選択した 期間に複数のエージェントが通話に応答した場合、各エージェントについて、通話数、 営業時間外の通話数、 最初から最後まで完了した通話数、うまくいかなかった通話数、予約数、フラグ付き 通話数を表で表示します。5つの主要な数値は、ダッシュボードの ホームページと、各エージェントの 通話 タブにも表示されます。
通話 には、割り当てられた エージェントの着信通話、発信通話、ウィジェット通話が一覧表示されます。ブラウザテストとシミュレーションは含まれません。各行には、日付、組織が付与した label を含む 発信元 番号、 1行の要約、結果ラベル（エージェント独自のリスト、または 成功 / 失敗）、要対応 フラグと理由（ある場合）、エージェント、 通話時間が表示されます。フラグ付き通話は上部に並びます。並べ替え フィルターで 新しい順に切り替えられます。フィルターでは、日付範囲、通話タイプ、要対応、 営業時間も指定できます。CSVをエクスポート を選択すると、レポート列を含む一致した通話を最大5,000件 ダウンロードできます。フラグ付き通話が先に表示されます。一致する通話が 5,000件を超える場合、ファイルは切り詰められます。
通話を開くと、録音の上にフラグ、結果、要約、発信者エクスペリエンスが 表示されます。不満を感じた発信者の場合、発信者エクスペリエンスには 不満の原因が表示されます。それ以外の場合、利用可能であれば発信者エクスペリエンスのメモが 表示されます。フラグに記録時刻があり、通話に 録音がある場合、…へ移動 を選択するとその時点から再生が開始されます。文字起こしが 続きます。
組織で除外されたテスト番号からの通話またはその番号への通話は、 ポータルのリスト、概要の数値、CSVエクスポートから除外され、ポータル内で開くこともできません。 営業時間外の件数には、組織のタイムゾーンと営業時間（組織設定）、 またはエージェントビルダーの レポート で設定されている場合はエージェント固有の設定が使用されます。
インターフェースは読み取り専用です。エージェントプロンプト、組織設定、キー、請求、ツール、内部の問題対応ワークフローは公開されません。
カスタムドメインを接続する
- ホスト名を追加
カスタムドメインで、
calls.client.comのような完全なホスト名を入力します。ホスト名は 1 つのポータルにのみ属することができます。 - トラフィックをポータルに向ける
DNS プロバイダーで表示された CNAME レコードを追加します。
- ドメイン所有権を証明
_tp-portal-verify.<hostname>に表示された TXT レコードを追加し、生成された検証値を設定します。 - Azure のホスト名検証を許可
asuid.<hostname>に表示された TXT レコードを追加し、Azure の検証値を設定します。ホスト名が接続されている間は、このレコードを維持してください。 - 検証
今すぐ検証を選択します。DNS の伝播には時間がかかる場合があります。設定画面では 20 秒ごとに再確認できます。検証が成功した後は TXT レコードを削除できますが、CNAME は維持する必要があります。
そのホスト名を他の場所で再利用する前に、ポータルからドメインを削除します。
ポータルを削除する
ポータルを削除すると、閲覧者アクセスとカスタムドメイン設定が完全に削除されます。組織のエージェントや通話は削除されませんが、ポータルは復元できません。元に戻せる一時停止には、ポータルを有効化スイッチを使用します。
管理者向けの自動化については、 クライアントポータル APIを参照してください。