ਐਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ (Google, Slack, HubSpot ਅਤੇ ਹੋਰ)
ਐਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੌਇਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਦੀ ਹੈ: ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ CRM ਵਿੱਚ ਕਾਲਰ
ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, Slack 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ
ਕਨੈਕਸ਼ਨ → ਐਪਾਂ
(/dashboard/app-connections) ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਤਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ।
ਅੱਜ ਛੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
|---|---|
| Google Calendar | ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਇਵੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ। |
| Google Sheets | ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। |
| Slack | ਚੈਨਲ ਲੱਭੋ, ਸੁਨੇਹੇ ਖੋਜੋ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕਰੋ। |
| HubSpot | ਸੰਪਰਕ ਲੱਭੋ, ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। |
| Salesforce | ਰਿਕਾਰਡ ਖੋਜੋ, ਲੀਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੌਗ ਕਰੋ। |
| Cal.com | ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂਚੋ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ। |
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਸਟਮ API ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਇੱਕ MCP ਸਰਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਖਾਤਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ
- ਕਨੈਕਸ਼ਨ → ਐਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਚੋਣਕਾਰ ਛੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਐਪ ਦੇ ਕਈ ਖਾਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ — ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ "ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਪ OAuth ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Cal.com ਇਸਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ — ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ API ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਪੇਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ; ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Cal.com ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਰਫ਼ Google Sheets: ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਚੁਣੋ
ਇੱਕ Sheets ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸੰਰਚਨਾ ਪੈਨਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ — ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦਾ URL (ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ID) ਪੇਸਟ ਕਰੋ, ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਟੈਬ ਚੁਣੋ। ਪੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਲ ਸੰਰਚਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਐਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਏਜੰਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੋ
ਹਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਟੌਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ — ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਪੜ੍ਹਨ-ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ:
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ | ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ |
|---|---|---|
| Google Calendar | ਇਵੈਂਟ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੇਖੋ, ਇਵੈਂਟ ਬਣਾਓ | ਇਵੈਂਟ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ, ਇਵੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰੋ |
| Google Sheets | ਕਤਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ | — |
| Slack | ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸੁਨੇਹੇ ਵੇਖੋ, ਸੁਨੇਹੇ ਖੋਜੋ | ਸੁਨੇਹੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ |
| HubSpot | ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੋ | ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ |
| Salesforce | ਲੀਡਾਂ, ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੋ | ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੌਗ ਕਰੋ |
| Cal.com | ਇਵੈਂਟ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂਚੋ, ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਬਣਾਓ | ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਤਹਿ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ |
ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਏਜੰਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ — ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੂਲ ਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲਾਂ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:
- Google Calendar —
calendar_list_events,calendar_check_availability,calendar_create_event,calendar_update_event,calendar_cancel_event - Google Sheets —
sheets_append_row(ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਨਫਿਗਰ ਕੀਤੀ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ) - Slack —
slack_list_channels,slack_search_messages,slack_post_message - HubSpot —
hubspot_search_contacts,hubspot_get_contact,hubspot_upsert_contact,hubspot_add_note - Salesforce —
salesforce_search_records,salesforce_get_record,salesforce_upsert_lead,salesforce_log_activity - Cal.com —
calcom_list_event_types,calcom_check_availability,calcom_create_booking,calcom_cancel_booking
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਸਕੀਮਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ — ThunderPhone ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਜੋੜੋ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਡਰ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਖੋਲ੍ਹੋ (ਏਜੰਟ ਬਣਾਓ) ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜੁੜੀਆਂ ਐਪਾਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਐਪਾਂ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਏਜੰਟ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੂਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।